Fragen und Antworten

2 Minuten zu lesen

[[TOC]]

Tipps und Tricks im Umgang mit CONTACTBOX

Bei der Pflege von Kontakten in CONTACTBOX treten wiederkehrende Fragen auf, wie verschiedene Herausforderungen bewältigt werden können.

Wir möchten diese Fragen hier detailliert für Sie beantworten und so ein Wissenspool aufbauen, der Sie neben der Online-Dokumentation mit gezielten Tipps & Tricks zum Umgang mit CONTACTBOX versorgt.

Kontakte nach letzter Kontakt / zuletzt kontaktiert filtern

Wann hatte ich zuletzt mit wem kontakt? Wen habe ich bereits länger nicht gesprochen? - Diese Fragen kann Ihnen CONTACTBOX ganz leicht beantworten, ohne dass Sie zunächst ein eigenes Feld dafür befüllen müssen.

Das Standardfeld REVmit dem Namen Überarbeitungsdatum wird vom System automatisch mit einem aktuellen Datum nebst Uhrzeit versehen, immer wenn eine Aktion im Kontakt erfolgt. Sobald also jemand ein Feld befüllt, einen Verlaufseintrag anlegt oder ein Termin einträgt - einfach bei jeder Aktion im Kontakt - aktualisiert sich dieses Feld automatisch.

Das Feld wird nicht im Kontaktfenster angezeigt, kann aber im Kontaktbrowser gefiltert und eingesehen werden.

Sie können die Einträge in diesem Feld wie bei jedem anderen in der Detailsuche berücksichtigen. Möchten Sie also wissen: Mit wem hat mein Team seit April 2020 nicht mehr gesprochen?
würde die Detailsuche übersetzt heißen:
Zeige mir alle Kontakte, deren Überarbeitungsdatum größer ist als der letzte Tag im April 2020.

In Contactbox sehe das dann so aus:

Nun können Sie die Prämissen nutzen, um auch andere Fragen zu beantworten.

- Zuletzt geändert June 1, 2021